股份有限公司公司代码：603286 公司简称：日盈电子江苏日盈电子股份有限公司2021年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为加深在汽车零部件行业领域的布局，公司在投资建设“5G智能化汽车零部件制造项目”,该项目总投资为100,521.95万元，项目资产金额来源均为自有及自筹资金，预计公司2022年度投资金额将超过公司经审计归母净资产的50%。

  因此，为确保公司相关项目建设的资产金额的投入，实现公司的稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度，该预案符合《公司章程》相关规定。

  第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所日盈电子603286 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陆鹏 办公地址江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 电线报告期公司主体业务简介随着中国汽车行业的快速地发展、汽车保有量的增加和汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，上涨的速度整体高于我国整车行业。

  根据中国汽车协会多个方面数据显示，我国汽车零部件的出售的收益从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%，预计2021年我国汽车零部件出售的收益达4.9万亿元、2022年我国汽车零部件出售的收益达5.2万亿元，市场规模保持平稳增长。

  目前，汽车零部件厂商整体呈现专业性、独立性、经营全球化的特点，根据中国汽车报社公布的2020年全世界汽车零部件企业百强榜，全世界汽车零部件前十的企业主要在德国、日本等传统汽车工业强国内；百强企业中日本、德国和美国零部件企业最多。

  相比较而言，中国汽车零部件企业起步晚，但处于慢慢的提升中，中国汽车零部件企业凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力等不断拓展市场，与国际有突出贡献的公司差距正在慢慢地缩小。

  1.汽车行业增速放缓，市场格局总体稳定近年来我国汽车市场进入中低速增长期，预计2022年全年汽车行业市场将会相对平稳，仍将呈增长态势，但受疫情影响和芯片的产能制约，形势不容乐观，从2017年开始国内汽车行业就已然浮现增速放缓的趋势，增量市场开始下滑，存量市场巨大。

  而汽车行业市场集中度仍然较高，根据中国汽车工业协会多个方面数据显示，2021年国内汽车销量排名前十位的公司集团销量合计为2262.1万辆，同比增长1.7%，占汽车销量总量的86.1%，市场格局总体稳定。

  2.新能源汽车销量猛增,造车新势力迅速崛起新能源汽车在2021年呈现了爆发式增长，据中国汽车工业协会多个方面数据显示，产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍，增速达到了2016年以来的最高水平。

  新能源汽车市场需求旺盛，产销持续创新高，已由政策驱动转向市场拉动，消费者对于新能源汽车接受度慢慢的升高。

  同时，一批具有互联网基因的造车新势力迅速崛起，把互联网思维以及网联化、智能化的概念融入产品定义和营销模式之中，使得新能源汽车的科技含量越来越高，服务软件越来越丰富，加速了汽车行业创新迭代的过程，显示出较强的竞争力。

  3.新技术加速行业变革，汽车零部件面临重构随着汽车革命向纵深发展，慢慢的变多的高科技公司加入其中，与传统汽车相比，汽车的属性变了、定义变了、内核变了、边界也变了。

  汽车正由一个机械产品，转化为以机械产品为基础的电子电力产品、互联网产品、电子信息高科技产品。

  而从汽车产业的发展历史来看，每一次汽车技术和产品的重要突破，都是整车和零部件企业密切配合的结果。

  未来汽车的零部件技术壁垒和系统壁垒还没有完全形成，一些技术路线还有选择余地，很多新技术还在开发之中，存在着很大的创新空间，为新的进入者提供了太多的机会，也为国内零部件企业特别是科技型中小企业的发展带来了历史性机遇。

  4.汽车产业链面临冲击，进口替代必将加速在国外疫情严重以及国内疫情反复的不利影响下，汽车产业链面临严重的冲击。

  中国作为“世界工厂”，部分依赖从各国进口二级、三级零部件，这在某种程度上预示着尽管国内汽车零部件厂商已逐步复工正常，却仍因海外疫情面临复产难题。

  同时，从2020年开始的全球芯片荒，如今非但没有正真获得缓解，反而还有一种愈演愈烈的趋势，全球缺芯问题最初是从汽车行业开始蔓延，如今各行各业的缺芯危机仍在继续，汽车行业自然更为严重。

  在此背景下，国内整车厂早已意识到了进口零部件的断供风险，一方面积极备货，另一方面在积极寻找合适的替代资源，加强与国内汽车零部件供应商的深度合作及扶植，未来进口替代必将加速。

  1．主体业务情况 （1）主要业务概况公司为国内领先的汽车零部件优质供应商，主要是做车用线束、洗涤系统、汽车电子、精密注塑等业务，具有自主研发能力及生产制造能力的高新技术企业，近年来通过不断研发创新，产品升级拓展到智能洗涤系统、高速传输线全景环视系统和各类车用传感器等智能化、电动化产品。

  目前，公司已成为奔驰、奥迪、大众、丰田、通用、红旗、上汽、北汽、吉利等国内外知名汽车制造商的长期合作伙伴，同时公司也在积极开拓国内外新能源汽车头部企业。

  （2）基本的产品及用途①车用线束公司在汽车传统的低压线束领域有二十多年的生产和开发经验，主要提供后视镜线束、门窗以及车灯小线束给国内各个主机厂。

  随着汽车“新四化”的发展，特别是汽车智能化和网联化的要求，传统的低压线束已经满足不了汽车智能化和网联化对数据传输的要求。

  汽车摄像头、雷达、传感器以及显示屏的大量运用，需要给车载BCM提供大量的实时数据以确保汽车能及时感知行驶周围状态，这一些数据和射频信号都需要可靠的高速数据线束将其传输到BCM。

  而且随着汽车无人驾驶系统等级越高，独立传感器的数量也越大，由此产生的数据总量也更大，对数据传输的速度和可靠性要求也更高，在使用上也由原来每车2-3根已经增长到如今每车最多30-40根，市场需求量巨大。

  公司敏锐地捕捉到该市场的巨大潜力，适时的进行产品升级换代，投资开发自动化加工产线，满足汽车行业对产品质量的稳定性、可靠性和一致性的严格要求，为国内外主机厂提供高质量的车载高速数据线。

  ②洗涤系统公司作为江苏省企业技术中心设立的车用洗涤系统工程技术研究中心，在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。

  在传统洗涤系统方面，公司多年来在流体动力学领域与同济大学开展校企合作，对射流技术及离心式水泵技术开展研究，目前产品覆盖奥迪、大众、通用、丰田、吉利、红旗等国内外知名品牌。

  同时，公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，依据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。

  目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激光雷达供应商等合作伙伴紧密合作，同步开发激光雷达配套洗涤系统。

  激光雷达洗涤系统包括电磁阀、控制器等电器件，公司兼具传统洗涤产品和电子件产品研究开发优势，在面向智能驾驶配套洗涤系统领域为用户更好的提供更完善的解决方案。

  ③汽车电子公司在汽车电子业务方面投入大量的资源，用于电子科技类产品的预研以及开发，逐渐形成以360全景环视系统为核心、以智能传感器以及辅助控制单元为系列的产品研制及生产制造能力。

  目前基本的产品有：360全景环视系统、阳光/光线传感器、天窗控制器、PM2.5传感器、温度传感器等。

  A: 360全景环视系统360全景环视系统是公司最新研发的汽车电子核心产品，系统主机及摄像头均使用高端智能芯片，并通过软件、算法优化等输出高质量图像，实现2D/3D鸟瞰全景，倒车辅助等功能，全方面覆盖用户的应用场景，为用户的行车安全保驾护航。

  360全景环视系统作为车载智能化系统的核心部件之一，是行车安全、无人驾驶、车机智能交互等模块的视觉处理中枢，也是未来车载智能领域必不可少的组成部分。

  B: 阳光/光线传感器阳光/光线传感器能检测入射到驾驶舱的阳光强度以及车外环境光的强度，并将信号发送给空调控制器进行温度补偿，同时对车灯进行制动控制。

  由公司主导起草两项行业标准——《汽车空调用阳光传感器》行业标准和《汽车用环境光传感器》行业标准，前者已经由国家工信部发布并实行，后者也已确定进入全国汽车标准化委员会最终的发布流程。

  C: 天窗控制器天窗控制器是整个天窗系统的控制中心，负责总系统控制命令的判定和控制策略的执行，目前作为公司控制器类的主打产品，与国内主要主机厂都有合作。

  同时，针对汽车行业“缺芯”严重的状况，公司积极应对，在确保供应链的同时，开发不同的方案，确保主机厂以及一级供应商的供应。

  D: PM2.5传感器PM2.5传感器使用光的米氏散射原理，能精确测量空气中单位体积内悬浮颗粒物的粒子数，能检测汽车车内空气中悬浮的PM2.5颗粒物浓度。

  经过整个技术团队两年多的努力，产品顺利拿到德国大众的BMG认可，并实现批量供货，同时公司积极开拓其他主机厂，参与全球项目开发。

  E: 温度传感器温度传感器依托于子公司核心传感元件热敏电阻的自主研发及生产能力，为传统汽车与新能源汽车提供专业和可靠的测温解决方案，产品线布局汽车多种应用场景，目前客户群体涵盖国内主要主机厂，同时也在不断的拓展加快速度进行发展中的新能源汽车市场。

  ④精密注塑公司在精密注塑方面拥有自主产品设计、模具设计和制造、注塑及组装的完备供应体系，拥有瑞士夏米尔、米克朗等各类进口精密加工设施和德国德马格等超过一百台注塑机，产品设计、模具设计及制造人员超过七十名，具备对产品的设计仿真分析能力、模流分析能力。

  公司实验室通过国家CNAS资质认可，实现了从产品概念设计到产品验证阶段与客户的高效协同，完成项目开发及认可。

  目前公司与奔驰、奥迪、大众、通用等客户建立了长期合作配套关系，同时，在汽车、摩托车业务基础上公司进一步拓展布局短交通领域，已与九号科技建立了良好的合作关系。

  通过发挥公司在精密注塑方面的优势，进一步拓展公司的业务模式，为短交通领域客户提供短平快的开发模式。

  2．主要经营模式（1）研发模式公司从始至终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。

  在整车公司开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展的新趋势开展预研式研发活动。

  公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。

  公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断的提高内部人员的技术能力。

  公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创造新兴事物的能力得到大幅度提高，提升了公司的经济效益与核心竞争力。

  根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。

  由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。

  （3）生产模式公司生产部门依据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。

  公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产的全部过程中严格贯彻IATF 16949质量体系。

  ①生产准备阶段该阶段包括与客户沟通进行最后的设计的具体方案的确认，准备模具开发、产品试制、制作的完整过程评估等，整一个完整的过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。

  ②批量生产阶段在达到批量生产后，生产部门依据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门依据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。

  （4）销售模式公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。

  ①业务流程汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序很严格，门槛很高。

  公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下：第一阶段：达成初步意向。

  公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。

  但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对来说比较稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格上的优势或原供应商出现严重的质量上的问题时，整车厂才会考虑更换供应商。

  因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。

  这一阶段往往公司一定要通过对整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。

  整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据IATF 16949对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。

  经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其能否进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。

  这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门有关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。

  进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。

  这一阶段中，公司首先是根据整车厂的要求提出产品初步设计的具体方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。

  随后公司将按照每个客户的要求提供产品的完整设计的具体方案并制作出带基本功能的样件（“B样”，认可技术方案）。

  在确认设计可以冻结后，公司依照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行OTS审核。

  对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核很严格，常常要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的OTS认可报告才能通过。

  如一汽大众和上汽大众均需将OTS样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的BMG认可报告（即大众的OTS认可报告）。

  OTS审核通过后，进入PPAP认可环节（“D样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。

  上述认可全面完成并合格后，产品郑重进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。

  公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术方面的要求后进行一定的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。

  经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。

  公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，按照每个客户发出的采购订单和交货计划以销定产。

  ②定价策略公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不一样的产品类型确定不同盈利水平。

  对于已具有市场优势的产品，毛利目标相比来说较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格上的优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。

  汽车零部件行业一般都会采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现年年在下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。

  根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价3%-5%左右，但正常的情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅度提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。

  ③产品交付与货款结算A.直接供货和间接供货在直接供货方式下，公司依据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。

  在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。

  从产品交付流程上看，公司依据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。

  B.内销和外销Ⅰ.内销下线结算模式：公司依据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。

  货到验收模式：公司按照每个客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。

  Ⅱ.外销公司依据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的信用期限进行货款结算。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司积极拓展新产品、新客户、以及既有客户潜在业务，实现营业收入58,165.36万元，较上期增长17.65%，受原材料价格上升、用工成本上涨，毛利率较上期减少0.8个百分点。

  截至报告期末，公司总资产94,331.63万元，较期初增长20.26%，归属于上市公司股东的净资产47,629.11万元，较期初增长1.68%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！